미국 리츠 관련 주식 소개
글로벌 시장은 주택 부족으로 인한 부동산 가격 상승과 함께 여전히 높은 차입 비용으로 인한 딜레마에 직면해 있습니다.
이러한 상황으로 인해 많은 지역에서 주택 가격 문제가 증가했습니다.
재조정 대상 대출을 받은 부동산 소유자는 점점 더 큰 재정적 압박을 받고 있습니다.
30년 모기지가 흔한 미국에서는 주택시장이 제자리걸음을 하고 있습니다.
저금리 주택담보대출을 받은 사람들은 매도를 꺼리고, 구매자들은 구매에 어려움을 겪고 있습니다.
마찬가지로 Bloomberg 에 따르면 뉴질랜드나 캐나다와 같은 곳에서는 주택 가치가 크게 떨어지지 않아 높은 가격을 지불한 일부 구매자가 더 많은 대출금 지불에 어려움을 겪고 있습니다.
영국부터 한국까지 다양한 국가의 집주인들도 어려움에 직면해 있습니다.
높은 이자율로 인해 여러 위치에 새 부동산을 짓는 것이 더 어려워지고 있습니다.
작년에 부동산 업계는 위험을 극복하고 지속적인 성장과 더 나은 수익을 얻을 수 있는 기간을 마련하는 것을 목표로 삼았습니다.
그러나 올해 PwC 가 인터뷰한 업계 리더들은 새로운 현실에 직면하고 있습니다.
그들은 더이상 전염병 이전의 규범으로의 완전한 복귀를 기대하지 않습니다.
대신 그들은 많은 개인이 사무실에 자주 또는 전혀 복귀하지 않을 수 있다는 점을 인정하고 있습니다.
이러한 변화는 사무실 소유자, 관리자, 중개인뿐만 아니라 강력한 사무실 시장에 의존하는 시내 지역 및 기타 부동산 부문에도 영향을 미칩니다.
지속적인 우려에도 불구하고, 글로벌 경제는 합리적으로 잘 버티고 있으며 지속적인 불확실성 속에서도 좀 더 명확한 영역을 보여주고 있습니다.
글로벌 부동산 업계는 2024년을 기반을 강화할 수 있는 기회로 보고 있습니다.
팬데믹 회복에 따른 업무 패턴 변화, 최근 글로벌 정세와 금융 시장의 불확실성 등 다양한 요인으로 인해 부동산 회사에게 앞으로의 한 해가 매우 중요합니다.
업계의 건전성에 대한 엇갈린 신호로 인해 부동산 리더들은 미래의 소유 및 투자 전략을 재편하는 동시에 불확실성을 헤쳐나가야 할 수도 있습니다.
이처럼 다양한 도전을 마주한 미국 리츠 관련 주식에는 무엇이 있는지 소개하겠습니다.
1. AvalonBay Communities, Inc.(NYSE:AVB)
AvalonBay Communities, Inc.(NYSE:AVB)는 주요 대도시 지역의 아파트 커뮤니티를 개발, 개조, 인수 및 관리하는 데 중점을 둔 부동산 투자 신탁입니다.
11월 16일, AvalonBay Communities, Inc.(NYSE:AVB)는 이전과 동일한 주당 1.65달러의 분기별 배당금을 발표했습니다.
여기Baron Real Estate Income Fund가 2023년 2분기 투자자 서한에서 AvalonBay Communities, Inc.(NYSE:AVB)에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
“3분기에 우리는 아파트 REIT AvalonBay Communities, Inc.(NYSE:AVB)에 대한 노출을 유지했습니다. 우리는 공공 가치가 민간 시장에 비해 여전히 할인되어 있다고 믿습니다. 임차인 수요는 여전히 양호하고 임대료 성장은 2023년 1분기 이후 완만하게 개선되었습니다. 임대 아파트는 현재의 주택 소유 경제성 문제로부터 계속 혜택을 받고 있습니다. 다가구 REIT는 일부 경우 매년 더 높은 임대료로 재설정될 수 있는 임대로 인한 비용 상승을 상쇄하기 위해 부분적인 인플레이션 보호 기능을 제공합니다. 우리는 주요 지역 시장에서 새로운 공급품 공급과 일자리 손실을 계속해서 면밀히 모니터링하고 있습니다.”
2. Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)
Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)은 강력한 온라인 및 오프라인 입지를 갖춘 최상위 소매 임차인에게 임대한 부동산을 인수하고 구축함으로써 소매 환경을 재편하고 있는 공개 거래 부동산 투자 신탁 회사입니다.
2023년 11월 9일, Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)은 이전과 마찬가지로 주당 0.247달러의 월 배당금을 발표했습니다.
3. Healthpeak Properties, Inc.(NYSE:PEAK)
Healthpeak Properties, Inc.(NYSE:PEAK)는 S&P 500 지수에 포함된 부동산 투자 신탁입니다.
최고의 REIT 주식 목록에서 10위를 차지한 이 회사는 연구 및 의료 서비스를 포함하여 의료 목적을 위해 특별히 설계된 최고 수준의 부동산 자산을 소유, 관리 및 개발하는 데 주력하는 완전히 통합된 회사입니다.
4. First Industrial Realty Trust, Inc.(NYSE:FR)
First Industrial Realty Trust, Inc.(NYSE:FR)는 미국 내 물류 자산의 저명한 소유자, 운영자, 개발자 및 구매자입니다.
그들은 통합 운영 및 투자 접근 방식을 사용하여 공급망에 중요한 다국적 기업 및 지역 기업에 최고 수준의 시설과 탁월한 고객 서비스를 제공합니다.
First Industrial Realty Trust, Inc.(NYSE:FR)는 15개 대도시 지역, 특히 해안을 따라 위치한 공급이 제한된 시장에 중점을 두고 있습니다.
2023년 11월 1일, First Industrial Realty Trust, Inc.(NYSE:FR)는 이전과 동일한 주당 0.32달러의 분기 배당금을 발표했습니다.
Baron Real Estate Income Fund가 2023년 3분기 투자자 서한에서 First Industrial Realty Trust, Inc.(NYSE:FR)에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.
“임대료 증가세가 지난 몇 년간의 열광적인 속도에서 완화될 것으로 예상하지만, 우리는 산업용 REIT에 대한 장기적인 전망에 대해 여전히 낙관적입니다. 산업 공실률은 4% 미만, 신규 공급은 2024년에 완화될 것으로 예상, 현장 임대 임대료는 시장보다 50% 이상 낮고, 전자상거래의 지속적인 성장과 재고 개선을 모색하는 기업을 포함한 다면적인 수요 동인이 있습니다. 더 많은 재고를 보유함으로써(적시 재고로 전환) 공급망 탄력성을 확보함으로써 First Industrial Realty Trust, Inc.와 같은 산업용 창고 REIT에 대한 투자가 다년간 현금 흐름 성장 활주로를 확보할 수 있다고 믿습니다.”
5. Sun Communities, Inc.(NYSE:SUI)
1975년에 설립된 Sun Communities, Inc.(NYSE:SUI)는 1993년 12월 상장 회사로 전환되었습니다.
회사는 제조된 주택, 레저용 차량 및 선착장 자산 포트폴리오의 지분을 소유, 관리 또는 보유합니다.
10월 26일, Sun Communities, Inc.(NYSE:SUI)는 3분기 FFO 2.57달러와 매출 9억 8,320만 달러를 보고했는데, 이는 월 스트리트 추정치 각각 0.06달러와 4,598만 달러를 능가하는 수치입니다.
6. SBA Communications Corporation(NASDAQ:SBAC)
SBA Communications Corporation(NASDAQ:SBAC)은 타워, 건물, 옥상, 분산 안테나 시스템 및 소형 셀을 포함하는 무선 통신 인프라의 선도적인 독립 소유자이자 운영자입니다.
미주, 아프리카, 필리핀 등 16개 시장에 진출해 있는 이 회사는 방대한 통신 사이트 포트폴리오를 관리하고 있습니다.
2023년 11월 2일, SBA Communications Corporation(NASDAQ:SBAC)은 이전과 동일하게 주당 0.85달러의 분기 배당금을 발표했습니다.
Baron Asset Fund는 2023년 3분기 투자자에서 SBA Communications Corporation(NASDAQ:SBAC)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.
“우리는 높은 이자율로 인해 부채 상환 비용이 증가할 것이라는 우려와 주요 고객이 휴대폰 업그레이드에 지출을 줄일 것이라는 징후로 인해 셀룰러 타워를 소유 및 운영하는 장기 보유 SBA Communications Corporation(NASDAQ:SBAC)의 지분을 줄였습니다.”
7. Camden Property Trust(NYSE:CPT)
Camden Property Trust(NYSE:CPT)는 다세대 아파트 커뮤니티에 초점을 맞춘 부동산 회사로 운영됩니다.
회사는 이러한 커뮤니티를 소유, 관리, 개발, 인수 및 구축하는 데 관여합니다.
2023년 10월 26일, Camden Property Trust(NYSE:CPT)는 3분기 FFO 1.73달러와 매출 3억 9,078만 달러를 발표했는데, 이는 모두 월스트리트 추정치와 일치합니다.
Baron Real Estate Income Fund가 2022년 2분기 투자자 서신에서 Camden Property Trust(NYSE:CPT)에 대해 언급한 내용은 다음과 같습니다.
“펀드의 다세대 REIT Camden Property Trust(NYSE:CPT)는 강력한 점유율, 임대료 및 현금 흐름 성장을 창출해 왔습니다. 우리는 시장 임대료보다 낮은 수준의 임대료가 단기적으로 지속적으로 강력한 현금 흐름 성장의 원천이 될 것으로 기대합니다. 우리는 또한 임대 아파트가 주택 소유 비용 문제로 인해 계속해서 혜택을 받을 것으로 기대합니다. 현재, 다세대 REIT에 대한 펀드의 투자는 경우에 따라 매년 더 높은 임대료로 재설정될 수 있는 임대로 인한 비용 상승을 상쇄하기 위해 부분적인 인플레이션 보호를 제공합니다. 5%의 자본화율로 가치가 매력적이며 높은 3%에서 낮은 4%의 자본화율로 평가된 최근 민간 시장 다가구 거래에 비해 할인된 상태를 유지합니다.”
미국 리츠 관련 주식들을 알아보았는데요.
글로벌 부동산 경기와 미국 리츠 관련 주식의 향방은 어떻게 될지 추이를 지켜보아야겠습니다.
*투자 권유가 아니며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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